В эпоху смуты на закате династии Тан узурпатор Ци-ван захватывает власть и уничтожает наследника престола — принца Ян Таня, после чего продавец древесного угля Тянь Анье случайно оказывается втянутым в опасный заговор,...

Фильм рассказывает о Дун Цзы — полицейском под прикрытием, который стремится раскрыть крупное дело о наркотиках и по приказу оказывается рядом с главарём банды Гоу Гэ, мечтающим уйти на покой. Их противостояние...