1960 год. В небольшом городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты наполняет небо мечтами о космосе, живёт десятилетний Миша — мальчик с богатым воображением и тягой к звёздам. В свой день рождения он находит...

У Ивана есть всё, о чём мечтает эгоист: престижная работа, наивная возлюбленная, интрижка на стороне и грандиозные планы. Но после роковой аварии он оказывается в лапах коварного Беса, предлагающего сделку: избежать...