Напарники Дрю Фостер и Кара Вон берутся за расследование странного венерического заболевания, которое сначала кажется безобидным из-за «эстетических» побочных эффектов, но на деле оказывается смертельно опасным. Пытаясь...

Во второй половине 1940-х «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством....